La gestion de patrimoine sur-mesure, accessible, pensée pour vous et avec vous

Un univers illimité

Valoriser votre patrimoine

Développez votre patrimoine en toute tranquillité avec notre approche personnalisée et évolutive.

Maîtriser votre pression fiscale



Nous vous proposons un large panel de produits financiers permettant de réduire votre charge fiscale notamment l'investissement Girardin, le PER et l'immobilier de défiscalisation.

Diversifier votre patrimoine

Dans une logique de diversification patrimoniale, nous vous accompagnons sur des classes d’actifs traditionnelles et alternatives, en lien avec des partenaires de confiance.

Qu’il s’agisse de fonds de Private Equity, de titres non cotés, ou d'actifs numériques, nous veillons à ce que chaque solution soit cohérente avec vos objectifs, votre profil de risque et votre horizon d’investissement.

Préparer votre retraite

Préparer votre retraite à votre rythme tout diminuant votre imposition grâce au Plan Épargne Retraite (PER).

Sécuriser votre patrimoine

Nous vous proposons une allocation d'actifs évolutive et cohérente avec votre profil de risque permettant, si vous le souhaitez, de limiter votre exposition aux fluctuations des marchés.

Transmettre votre patrimoine

Notre approche globale et multisupport intègre vos objectifs, notamment en matière de transmission.


Nous analysons la pertinence des supports financiers tels que l’assurance-vie, le contrat de capitalisation, le PEA ou le compte-titres, en évaluant leurs impacts juridiques et fiscaux.

Nous vous accompagnons également dans la rédaction de clauses bénéficiaires sur-mesure, en tenant compte des donations déjà réalisées ou à venir, ainsi que de votre situation familiale.